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A.《基金銷售基礎知識》
B.《證券投資基金》和《證券市場基金》
C.《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務規(guī)范》
D.《證券投資基金基礎知識》

A.家族信托對招商銀行能起到長期鎖定AUM，創(chuàng)造長期穩(wěn)定的中間業(yè)務收入的業(yè)務意義
B.家族信托是權益信托（民事信托）。
C.2015年家族信托業(yè)務增長點包括保險信托，境外家庭信托和家族信托內嵌全權委托三大方面。
D.家族信托可以為客戶達到財富傳承、資產保護、稅收籌劃的目的。